은행점포의 입지선정과 시장점유율 추정에 관한 연구

Abstract

본 연구는 은행점포의 입지선정과 시장점유율 추정에 관한 연구로 연구 방향은 총 3가지의 실증분석으로 진행되었다. 첫 번째는 은행점포의 선택요인에 관한 실증분석을 통하여 은행점포의 선택요인 중 주요요인이 무엇인지를 분석하였다. 두 번째는 은행점포의 시장점유율 추정에 관한 실증분석을 통하여 Huff모형을 통해 추정한 은행점포 시장점유율의 설명력과 타당성을 분석하였다. 세 번째는 은행점포의 입지선정에 관한 실증분석을 통하여 최적의 은행점포의 입지를 선정하였다. 각각의 실증분석결과에 대하여 세부적으로 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 은행점포의 선택요인에 관한 실증분석으로 AHP를 이용한 은행점포의 선택요인들 간의 중요도와 우선순위를 도출하여 고객이 기존 은행점포의 선택에 영향을 미치는 중요도와 우선순위가 무엇인지 밝히기 위하여, 은행점포 선택요인을 크게 점포내적요인과 점포외적요인으로 나누었다. 점포내적요인은 내부쾌적성, 직원관계성, 점포마케팅, 은행원선호도로 구분하고, 점포외적요인은 은행접근성, 외부편리성, 수익성, 은행이미지, 업무효율성으로 구분하였다. 은행점포 선택요인을 분석하기 위해 평가항목 중요도 및 복합가중치에 의한 우선순위 분석결과 1위가 점포의 거리, 2위가 점포의 규모, 3위가 저금리 대출상품, 4위가 고수익 저축상품, 5위가 교통편리성, 6위가 점포분포도, 7위 층별편리성, 8위 실내인테리어, 9위 급여 이체은행, 10위 직장업무연계로 나타났다. 둘째, 은행점포의 시장점유율 추정에 관한 실증분석으로 현재 은행점포의 출점은 은행점포의 특성을 고려하지 못한 채 은행 내부기준에 의하여 특정지역에 경쟁적으로 출점하고 있고 출점 입지에 대한 객관적 분석이 부족하여 과잉경쟁을 통해 낮은 수익률 또는 마이너스 수익률을 기록하는 은행점포가 발생하고 있다. 이에 본 실증분석에서는 주로 상업시설의 상권의 규모 또는 점포의 매출액 추정에 이용되어온 Huff모형을 이용하여 은행점포의 시장점유율을 추정하여 실제 전체 매출액 및 개인고객의 매출액과 순수업무손익에 의한 시장점유율과의 편차분석으로 Huff모형을 이용해 추정한 시장점유율이 설명력이 높다는 것을 증명하였다. Huff모형을 통해 추정된 시장점유율과 매출액에 의한 시장점유율의 편차가 0.79%p였으며, 개인고객에 의한 매출액의 시장점유율의 편차는 0.98%p로 나타났다. 순수업무손익에 의한 시장점유율과의 편차는 1.02%p였으며, 개인고객에 의한 순수업무손익의 시장점유율과의 편차는 1.00%p로, Huff모형을 통해 추정된 시장점유율과 매출액에 의한 시장점유율, 순수업무손익에 의한 시장점유율 모두 유사한 편차를 나타냈다. 셋째, 은행점포의 입지선정에 관한 실증분석으로 대상지역의 GIS 공간분석을 이용하여 기존 은행점포의 버퍼 존 분석을 통한 경쟁권역 분석을 진행하고, 추정소득, 토지가격, 주거인구의 커널 밀도 추정 결과를 중첩 분석한 이후 실증분석을 통하여 선정된 은행점포의 입지요인을 적용하여, 경쟁력 있는 신규 은행점포의 출점을 위한 대상지역을 추출하였다. 그리고 Huff모형을 이용하여 추출된 대상지역의 예상 시장점유율을 비교·분석하여 최적의 은행점포의 입지를 선정하였다. 중랑구 은행점포의 GIS 공간분석을 진행하고, 추정소득, 토지가격, 주거인구의 커널 밀도 추정 결과를 중첩 분석한 이후 실증분석을 통하여 선정된 은행점포의 입지요인을 적용한 결과 신규 은행점포 출점 대상지역으로 A지점을 선정 하였다. 신규 은행점포 출점 대상지역으로 선정된 중랑구 상봉동의 A지점은 은행점포의 입지요인에 가장 유사한 입지요인을 가지고 있는 지역으로 왕복 24m 8차선 도로에 접하고 있으며, 혜원사거리 교차로에 위치하고 있어 접근성이 우수하고 교통이 편리하다. 또한, A지점은 추정소득, 토지가격, 주거인구 커널 밀도 추정의 중첩 분석 결과 5분위 등급 중 가장 높은 5분위 등급의 입지이다. Huff모형을 이용하여 신규 은행점포의 시장점유율을 추정한 결과 신규 은행점포 출점 대상지역인 A지점의 시장점유율은 2.31%로 추정되었다. 이 결과는 중랑구에서 평균 25.4년간 은행 업무를 진행한 37개 기존 은행점포의 평균 시장점유율 2.64%에 근접한 시장점유율이다. 또한 중랑구 은행점포 전체 매출액인 7,806,599백만 원 중 180,322백만 원의 매출액이 추정되며, 이 매출액은 신규 A지점을 포함한 중랑구 38개 은행점포 중 22위 매출액 규모이다. 신규 은행점포 출점 대상지역인 A지점이 신규로 출점되면 우리은행 망우동지점이 기존 추정 시장점유율보다 (-)0.14%p 하락하여 가장 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.|In this study, a study the site selection of Bank Branches and the estimation of their market share rates, research study on the direction of the total empirical analysis was carried out in three. The first factor is the choice of the bank store the bank stores through empirical analysis of the main factors is the choice of what factors are analyzed. The second is to estimate the market share of bank stores throughout the empirical analysis estimates the bank stores the Huff model explanatory power and validity of the market share analysis. The third is on the bank of the store site selection through an empirical analysis of the optimal position of the bank was selected stores. The empirical results with respect to each of the detail as follows. First, the bank selection factors of the store by using AHP on the empirical analysis of bank selection factors between stores priorities to derive the importance and existing customers of the store that affect banks and priorities, what is the importance to say, significant factor in bank selection shop stores were divided into internal factors and external factors stores. Store inside the comfort of the internal factors, staff relationships, store marketing, separated by a banker preferences, and external factors, the bank access to the store, outside convenience, profitability, bank image, were divided into operational efficiency. Select a store to analyze the factors that banks rated items by importance and priority analysis of complex weights in one of the stores in the distance, the size of two of the stores, in a low-interest loan products 3 and 4 in the high-yield savings products, 5 in ionizing the transportation, distribution of 6 in the stores, convenience Floor 7 of 8 in interior design, 9 of payroll bank transfer, 10 in conjunction with work tasks, respectively. Second, the Bank estimates the market share of stores Empirical Analysis of the Bank branch of the store is not taking into account the characteristics of the bank stores the internal reference by Bank- competitive in certain areas of the branch and the branch location due to lack of objective analysis through competition or negative excess returns on low-yield bank record stores occurred. The purpose of this empirical analysis is mainly a commercial scale commercial facilities or sales of stores that have been used to estimate Huff model was used to estimate the market share of the bank stores the actual total sales and individual customers by sales and market share and net business income using analysis of variance model of Huff estimated that the market share is highly explanatory demonstrated. Huff model and the estimation of the market share by revenue market share was 0.79% p variation, the market share of sales by individual customers deviation of 0.98%p, respectively. Net business income of the variation in market share by 1.02% p respectively, net business income by individual customers and the deviation of the market share by 1.00%p, Huff model, the estimated market share and market share by sales, net business income by a similar variation in both market share, respectively. Third, the bank stores Empirical Analysis of Site Selection of the study area using GIS spatial analysis, analysis of the existing bank of the store buffer zone analysis proceeds through a competitive districts, estimated income, land prices, housing kernel density estimation results of the population after the empirical analysis through overlapping selected location factors applying bank stores, competitive targets for opening of new bank stores the extracted area. And Huff model is used to extract the target area compared to the expected market share, analysis of the optimal position of the bank was selected stores. GIS spatial analysis Jungrang Bank to proceed with the store, the estimated income and land prices, housing overlap population analysis of kernel density estimation results through empirical analysis since the bank selected factors that stores the results of applying the new bank located in the target area of store openings a branch were selected. New store openings Bank was selected as the target area of the bank Jungrang A point of Sangbong factors most likely location of the store located in the area of factors have round faces 24m 8 -lane road, and it is located at the intersection of HyeWon range and excellent transport accessibility this convenient. In addition, A point estimate of income and land prices, housing overlap population analysis of kernel density estimates of the highest quintile quintile grade class is located. The Huff model to estimate the market share of new bank stores the result of new store openings Bank A branch of the target area, was estimated at 2.31% market share. The result is an average of 25.4 years Jungrang advanced banking stores in 37 conventional banks close to the average market share of 2.64% of market share. Jungrang bank also stores one million won in total sales of 7,806,599 sales estimated at 180,322 million yuan, the sales of the new A -store bank branches, including 38 of 22 in Jungrang sales scale. A new bank branch store openings in the target area, the newly opening our market share in the bank than previous estimates mangwoodong point (-)0.14% p drop the biggest influence.